Nu de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn begonnen met de formele beoordeling van de USMCA, zullen de onderhandelingen bijzonder gespannen worden. Ondanks de groeiende verschillen tussen de drie partners blijft een blijvende ommekeer van de Noord-Amerikaanse economische integratie onwaarschijnlijk, gezien hoe diepgeworteld de industriële onderlinge afhankelijkheden zijn geworden.
Belangrijkste cijfers
- 51% van de voertuigen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd, komt uit Canada en Mexico
- 60% van de Amerikaanse ruwe olie-import komt uit Canada
- De export naar de Verenigde Staten is goed voor 30% van het BBP van Mexico en 17% van dat van Canada
Een USMCA-beoordeling onder intense druk
1 juli markeert de start van de eerste officiële herziening van de USMCA, die in 2020 van kracht werd ter vervanging van NAFTA1. Deze evaluatie, die oorspronkelijk bedoeld was als een eenvoudige update, vindt uiteindelijk plaats tegen de achtergrond van aanzienlijke handelsspanningen.
De regering-Trump wil verschillende bepalingen van het verdrag grondig heronderhandelen, met name de oorsprongsregels voor de auto-industrie, handelsrelaties met China, toegang tot de Canadese zuivelmarkt en bepaalde Mexicaanse energiebeleidsmaatregelen. Gezien deze eisen hebben Mexico en Canada sterke redenen om standvastig te blijven bij hun standpunten, wat suggereert dat de onderhandelingen lang en complex zullen zijn.
Economische integratie die moeilijk te betwisten is geworden
Sinds de intrede van de USMCA is de totale handelswaarde tussen de Verenigde Staten en elk van haar twee buren gestegen van ongeveer 615 miljard USD in 2019 tot bijna 800 miljard USD in 2022, waarmee China is ingehaald als belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten.
Deze onderlinge afhankelijkheid is vooral duidelijk in strategische sectoren. Canada en Mexico zijn goed voor 51% van de door de Verenigde Staten geïmporteerde voertuigen en 58% van de auto-onderdelen die uit het buitenland zijn aangeschaft. In sommige gevallen steekt een autocomponent vijf tot zeven keer de grens tussen de VS en Mexico over voordat het in een eindvoertuig wordt opgenomen. Deze complementariteiten zijn net zo sterk in de energiesector, waar Canada 60% van de Amerikaanse ruwe olie-import voor zich heeft.
Met andere woorden, de waardeketens in Noord-Amerika zijn nu te geïntegreerd om een omkering economisch pijnloos te maken.
De handelsoorlog versterkt het strategische belang van het verdrag
Tegen de achtergrond van de huidige handelsoorlog zijn de inzet rond de overeenkomst alleen maar toegenomen. Naleving van de USMCA-regels is het belangrijkste middel geworden voor Canadese en Mexicaanse bedrijven om tariefvrijstellingen te verkrijgen. Goederen die voldoen aan de USMCA zijn vrijgesteld van de meeste douaneheffingen die achtereenvolgens door het Witte Huis zijn opgelegd.
Deze situatie geeft Canada en Mexico nu een aanzienlijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere Amerikaanse handelspartners, met name China. Tegen de achtergrond van de reorganisatie van wereldwijde toeleveringsketens wordt preferentiële toegang tot de Amerikaanse markt een belangrijk strategisch bezit voor beide landen.
Dit succes verhoogt echter ook de spanningen rond het verdrag. Nu de kloof tussen de toegangsvoorwaarden aan zijn Noord-Amerikaanse partners en die aan China worden opgelegd, groter wordt, maakt Washington zich zorgen over de risico's dat zijn handelsbeleid wordt omzeild en over de voortdurende invloed van Beijing op bepaalde regionale toeleveringsketens. Dit is precies waarom de VS erop gebrand zijn bepaalde bepalingen van het akkoord aan te scherpen, met name de oorsprongsregels voor de auto-industrie en het kader voor de handelsrelaties tussen haar buren en China.
Een snelle oplossing is onwaarschijnlijk, maar een compromis blijft mogelijk
De besprekingen kunnen doorlopen tot in 2027. De standpunten die momenteel worden verdedigd lijken moeilijk te rijmen, en de eerste voorbereidende gesprekken zijn er niet in geslaagd de verschillen te verkleinen.
Desalniettemin blijft het scenario van een volledige Amerikaanse terugtrekking zonder alternatieve oplossing onwaarschijnlijk. Zo'n beslissing zou grote verstoringen veroorzaken in Noord-Amerikaanse toeleveringsketens en in veel sectoren in de drie landen.
Een pragmatisch compromis blijft daarom het meest geloofwaardige resultaat. Dit zou de vorm kunnen aannemen van gerichte concessies die elke partij in staat stellen haar strategische belangen te beschermen terwijl een voorkeurskader voor regionale handel behouden blijft.
De onderhandelingen die nu beginnen, zullen lang en fel worden. Maar de industriële integratie die in drie decennia is opgebouwd, is te diepgeworteld geraakt om van de ene op de andere dag ter discussie te worden gesteld.
Zelfs in het geval van een impasse over de USMCA zullen Canada en Mexico waarschijnlijk een vorm van preferentiële toegang tot de Amerikaanse markt behouden, aangezien de economische kosten van een inzinking aanzienlijk zouden zijn voor alle drie de landen.
Marcos Carias, Noord-Amerika econoom bij Coface
1- Noord-Atlantische Vrijhandelsovereenkomst
